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今年兩會上，“碳達(dá)峰、碳中和”被首次寫入政府工作報告，也成為代表委員們討論的“熱詞”。“碳達(dá)峰、碳中和”繼續(xù)呈現(xiàn)霸屏節(jié)奏，對鋁產(chǎn)業(yè)影響幾何？

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何為“碳達(dá)峰、碳中和”

碳達(dá)峰是指我國承諾2030年前，二氧化碳的排放不再增長，達(dá)到峰值之后逐步降低。

碳中和是指企業(yè)、團體或個人測算在一定時間內(nèi)直接或間接產(chǎn)生的溫室氣體排放總量，然后通過植物造樹造林、節(jié)能減排等形式，抵消自身產(chǎn)生的二氧化碳排放量，實現(xiàn)二氧化碳“零排放”。

全球二氧化碳排放量逐年增加，2019年全球排放量達(dá)341.7億噸，年均復(fù)合增速2.1%。我國碳排放總量占全球碳排放總量的1/3，分別是美國和歐盟的2倍和3倍。我國人均碳排放為8噸，與歐盟相當(dāng)?？梢哉f，實現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”勢在必行。

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電解鋁等行業(yè)或優(yōu)先納入碳交易

在碳中和的背景下，開源節(jié)流是主要措施，我國要實現(xiàn)碳中和，就必須將政策著力于工業(yè)生產(chǎn)端的減碳，這就會帶來上游周期行業(yè)的新一輪供給側(cè)改革。而在我國能源消耗所產(chǎn)生的碳排放占全國碳排放總量約85%，其中約70%來自于工業(yè)生產(chǎn)活動。

從細(xì)分行業(yè)看，鋼鐵、水泥、石化、電解鋁為國內(nèi)碳排放量較高的行業(yè)，分別占我國社會碳排放總量18%、16%、6%、5%。這也是將水泥、電解鋁等行業(yè)可能優(yōu)先納入碳交易的重要原因。

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電解鋁工業(yè)的碳排放情況

電解鋁工業(yè)不但屬于高耗能行業(yè)，且對環(huán)境影響較大。數(shù)據(jù)顯示，2019年全球噸鋁碳排放（從鋁土礦到鋁材）為16.5噸，其中電解鋁環(huán)節(jié)為12.8噸，占比77.6%；而電力能耗對應(yīng)的碳排放為10.4噸，占電解鋁環(huán)節(jié)的比例高達(dá)81.3%，是主要碳排放來源。2019年中國水電生產(chǎn)電解鋁占比僅為11%，明顯低于全球水電平均占比25%，使得我國電解鋁的噸鋁電力消耗的碳排放為12.2噸，高于全球平均水平的10.4噸。

2020年我國鋁產(chǎn)業(yè)鏈的碳排放量約為5.6億噸，約占國內(nèi)二氧化碳排放量的6%，僅次于工業(yè)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)鋼鐵的21.1億噸和水泥的20.4億噸，遠(yuǎn)高于銅、鉛、鋅行業(yè)等碳排放不超過0.5億噸的其他有色金屬行業(yè)。其中，2020年電解鋁環(huán)節(jié)的碳排放量為4.2億噸，占鋁行業(yè)碳排放的75%。通過對電解鋁環(huán)節(jié)能耗控制和總量控制是實現(xiàn)碳排放下降的重要途徑之一。

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“碳中和”對電解鋁產(chǎn)業(yè)的影響供給端

受益于2017年電解鋁供給側(cè)改革紅利，截至2021年1月，全國電解鋁運行產(chǎn)能增至3955萬噸/年，建成產(chǎn)能規(guī)模4320萬噸/年，產(chǎn)能利用率達(dá)到91.6%，建成產(chǎn)能已逼近合規(guī)產(chǎn)能紅線約4500萬噸/年，增量空間十分有限。電解鋁供給側(cè)改革疊加碳中和，將進(jìn)一步嚴(yán)控電解鋁產(chǎn)能增長，需求的逐步放量必將帶來越來越顯著的供需收緊。

需求端

碳中和大潮將激發(fā)新興產(chǎn)業(yè)需求，并與疫情后時代傳統(tǒng)的經(jīng)濟復(fù)蘇共振向上。全球汽車電動化大時代加速到來、清潔能源光伏產(chǎn)業(yè)帶來鋁新興需求。從供需平衡來看，考慮到新興需求崛起和疫情后時代的全球經(jīng)濟復(fù)蘇，2021-2023年中國電解鋁市場分別短缺14萬噸、44萬噸和48萬噸，預(yù)計短缺需求占比分別為0.4%、1.1%、1.1%。

成本端

作為電解鋁的原材料，氧化鋁產(chǎn)能過剩局面難以扭轉(zhuǎn)，將持續(xù)壓制電解鋁原料成本。由于2017年未跟隨電解鋁進(jìn)行供給側(cè)改革，在電解鋁產(chǎn)能急剎車后，氧化鋁持續(xù)處于過剩狀態(tài)。然而，價格低迷背景下氧化鋁企業(yè)繼續(xù)尋求低成本區(qū)域新建產(chǎn)能，2021年國內(nèi)仍計劃新增氧化鋁產(chǎn)能520萬噸，遠(yuǎn)超電解鋁增量，這將導(dǎo)致氧化鋁價格持續(xù)承壓，噸鋁高利潤的持續(xù)性較強。

碳中和有望驅(qū)動我國電解鋁產(chǎn)能進(jìn)一步向西南地區(qū)等具備水電優(yōu)勢的區(qū)域轉(zhuǎn)移，同時提升火電鋁成本水平，Z終導(dǎo)致電解鋁邊際成本曲線陡峭化，水電鋁的成本優(yōu)勢日益凸顯。